личный план | 28.06.2012 | (10) отозвалось


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 012-013 ПОПРАВКА


Вышла новость: собрание акционеров Акрона не приняло решения о дополнительных 46 рублях к дивидендам 11 года.

 

Иван Касаткин сразу ее опубликовал на вОкруг да ОкОлО и рассчитал новую рекомендованную цену. Вот наш диалог:

 

Иван Касаткин: "Акрон не будет выплачивать по итогам года дополнительно 46 руб. дивидендов к уже выплаченным 129 руб.

http://www.acron.ru/presscenter/pressreleases/10382/

Таким образом, средние дивиденды за три года равны 64,67 руб., целевая цена покупки опускается до 323 руб., если закладывать 20% дивдоходность."

Олег Клоченок: "да. так и есть. вот почему надо дожидаться с этим планом всех собраний... потом поправок меньше. а давать Акрону премию – большого смысла нет, долги слишком велики и, судя по планам, – будут расти.... "

 

Большое спасибо Ивану.

А по Акрону, меняем 80 рублей ожидаемых дивидендов (они же средние за последние 3 года) на 64,6 и ожидаемую цену снижаем с 400 до 326 рублей за акцию.

 

 

 



ПО ТЕМЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 011-012 ПОПРАВКА

Сергей Евгеньевич Сиганов полчаса назад, комментируя статью ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 011-012 заметил мою ошибку:
"Мосэнергосбыт обыкновенные — покупаем от 0.8 рубля и дешевле; средние дивиденды за три года 0.08 рубля, P/E 2.9, ROS% 2.3;"можно чуть подробнее, нашел упоминание только о выплатах 0,1020647 в 2010 и 0,02831 в 2009 годах, раньше выплат не было, получается, что средние дивиденды за три года что то около 0,043, тогда логичная цена 43 копейки, а не 80. Подскажите, где именно я ошибся."
Ошибка моя и я очень благодарен за ее выявление. Мосэнергосбыт платил за свою историю дивиденды только два раза, два последних года. Считаю приемлемой покупку акций Мосэнергосбыта по цене не дороже 0,65 рубля.

читать полностью…

ИНВЕСТПЛАН 013-014 ПОПРАВКА №2

Проясняется ситуация не только с дивидендными выплатами, но и с ожиданиями корпораций на ближайший год. Почитал, подумал, повертел так и этак ситуацию... Меняю целевые цены по двум позициям.
Э.ОН России (бывшая ОГК4) я теперь готов брать по цене 1,6 или дешевле. Только б дали...
Сургутнефтегаз привилегированные буду покупать от 15 и дешевле.
Изменения в целом не принципиальные, но уж если публиковать собственные ориентиры, то, наверное, не дело и о мелочах умалчивать...

читать полностью…